یک نوجوان فیلیپینی از یک شهر کوچک در تگزاس در حالیکه مجبور است بین ماندن در کنار خانواده یا ترک تنها خانه ای که می شناسد تصمیم بگیرد رویاهای خود را به عنوان یک خواننده ی موسیقی کانتری دنبال می کند و…

در گرگ و میش دهه 50، در یک شب سرنوشت ساز در نیومکزیکو، یک اپراتور جوان اتاق کنترل رادیو به نام "فی" و یک دی جی کاریزماتیک رادیو به نام "اورت"، یک فرکانس صوتی عجیب را کشف کردند که می تواند شهر کوچک و آینده آنها را برای همیشه تغییر دهد ...

مِیسون شش ساله به همراه مادر و خواهرش، سامانتا، در تگزاس زندگی می‌کند. پدرش به تازگی آن‌ها را ترک کرده است. فیلم، زندگی مِیسون و خانواده‌اش را در طول ۱۲ سال آینده که طی آن او به یک مرد تبدیل می‌شود را دنبال می‌کند...

دالاس کانتی، هالووین سال ۱۹۶۳. حول و حوش سفر مرگ «کندی» به تکزاس، یک زندانی فراری به نام «بوچ» (کاستنر)، پسر بچه ای به نام «فیلیپ» (لاودر) را به گروگان می گیرد. اما خیلی زود رابطه ای نزدیک میان این دو شکل می گیرد، اما این در حالی است که یک کلانتر پر افتخار (ایستوود) به همراه گروهش به دنبال این فراری هستند...